Puedes utilizar esta herramienta para localizar Cotizaciones específicas. También te permite eliminar, editar y obtener una vista previa de las Cotizaciones, así como enviarlas por e-mail y convertir una Cotización en una Factura.
Para revisar tus Cotizaciones y buscar Cotizaciones específicas, procede como se indica a continuación:
- Ingresa a la sección de Cotizaciones
- Selecciona la subsección Consultar Cotizaciones.
Desde aquí, puedes personalizar tu búsqueda con los siguientes filtros:
- Fecha - Elige el Mes y Año
- Razón Social - Ingresa el nombre de la empresa o de un cliente específico
- RFC - Escribe un RFC específico
- Buscar - Clic en el botón Buscar para aplicar los filtros y buscar entre tus Cotizaciones
Lista de Cotizaciones
En tu lista de Cotizaciones, puedes realizar las siguientes acciones:
- Borrar - Clic en el ícono X para eliminar la Cotización
- Editar - Clic en el ícono del lápiz para editar la Cotización
-
Enviar Cotización - Clic en el ícono del avión de papel para enviar la Cotización por correo electrónico
- Especifica el E-mail y correos electrónicos adicionales que desees en el CC, además de incorporar opcionalmente un Asunto y Mensaje
-
Vista Previa Cotización - Selecciona el ícono de la lupa para una vista previa de la Cotizació
- En Vista Previa, haz clic en Descarga para guardarla como archivo PDF en tu computadora
-
Factura - Convierte la Cotización en una Factura
- Una vez convertida, la Cotización en la lista refleja el Número de Factura con un enlace a dicha Factura convertida, lo que significa que la Cotización ya no estará disponible para eliminar o editar
- Una vez convertida, la Cotización en la lista refleja el Número de Factura con un enlace a dicha Factura convertida, lo que significa que la Cotización ya no estará disponible para eliminar o editar