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¿Cómo administro la Configuración de mi cuenta?

La Configuración es el espacio donde puedes agregar y personalizar tus Datos Fiscales, añadir tus preferencias, configurar el pago en línea a través de PayPal y efectuar otras acciones.

 

Perfil Fiscal

Incorpora tu logotipo y agrega los datos de tu Perfil Fiscal según las indicaciones de ¿Cómo administro mi Perfil Fiscal?.

 

Sellos Digitales y FIEL (e.Firma)

Sube y gestiona tu Certificado de Sello Digital (CSD) y tu e.Firma (antes conocida como Firma Electrónica Avanzada o FIEL) con los pasos de ¿Cómo agrego y administro mis Sellos Digitales y mi FIEL?.

 

Cargar la CIF de tus clientes

Crea un nuevo cliente o actualiza la información de uno ya existente subiendo su Constancia de identificación Fiscal (CIF) de la siguiente manera:

  1. Haz clic en tu avatar, éste se localiza en la esquina superior derecha
  2. Selecciona Sube la CIF de tus Clientes
  3. A continuación, da clic en Seleccionar archivo para cargar el archivo PDFSubir sección CIF del Cliente con botón para subir archivo.
  4. Una vez que des clic al botón Cargar CIF, los datos de tu cliente aparecerán en los campos
    Verifica la información y selecciona el botón Crear o actualizar Cliente. El cliente nuevo o el cliente con datos actualizados aparecerá en tu Catálogo de Clientes.Botón crear o actualizar cliente.

 

Lugar de Expedición

Guarda los datos del lugar de emisión de tus Comprobantes Fiscales para mantener el registro y que se pueda aplicar automáticamente en todos los CFDI que produzcas. Éste es el procedimiento para agregar un nuevo Lugar de Expedición:

  1. Haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha
  2. Luego, ingresa en Lugar de Expedición
  3. A continuación, da clic en el botón Agregar Lugar de Expedición
    Sección de sucursal con botón para agregar nueva sucursal.
  4. Añade Nombre, Descripción, Código Postal y Estado
    Nueva sucursal con campos para llenar
  5. Puedes incluir la dirección en Agregar datos opcionales
  6. Cuando elijas Guardar, la nueva ubicación aparecerá en tu lista de ubicaciones.

 

Administrar Lugares de Envío

Realiza los cambios que sean necesarios en tu lista de ubicaciones:

  • Borrar - Clic en el ícono X para eliminar la ubicación
  • Editar - Clic en el ícono del lápiz para editar la ubicación
  • Lista - Clic en el ícono de la lista para ver todas las facturas asociadas a esta ubicación específica

 

Tipo de Comprobante

Configura qué clases de Comprobantes Fiscales aparecen cuando quieres generar uno en ¿Qué tipos de Facturas puedo crear?.

 

Addenda

Las Addenda te permiten incorporar detalles adicionales en los Comprobantes emitidos. Luego de comprar la Addenda requerida, revisa los pasos de ¿Cómo creo una Factura? para adjuntar una a tu factura.

 

Usuarios

Añade y gestiona a los usuarios que pueden acceder y utilizar tu cuenta de Facturama; para saber cómo, da lectura a ¿Cómo agrego y administro a mis Usuarios?.

 

Cuentas de Banco

Guarda tus datos bancarios para que se incorporen de forma automática a todos tus futuros Comprobantes Fiscales. Para añadir una nueva cuenta bancaria, sigue este procedimiento:

  1. Haz clic en tu avatar que se encuentra en la esquina superior derecha
  2. Selecciona Cuentas de Banco
  3. A continuación, da clic en el botón Agregar Cuenta
  4. Añade el Titular de la Cuenta, CLABE Interbancaria y Número de CuentaSección bancaria con botón de nuevo banco.
  5. Después, selecciona el Banco
  6. Si lo deseas, puedes especificar la Sucursal
  7. Elige Guardar para terminar.

 

Administrar Cuentas de Banco

En tu lista de cuentas bancarias, puedes llevar a cabo acciones como:

  • Borrar - Clic en el ícono X para eliminar la cuenta bancaria de la lista
  • Editar - Clic en el ícono del lápiz para editar los detalles de la cuenta bancaria
  • Default - Clic en el punto situado junto a una cuenta bancaria para que aparezca en todas las facturas nuevas de forma predeterminada

 

Ajustes

Personaliza tu cuenta de Facturama con estos pasos:

  1. Haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha
  2. Selecciona Ajustes.

 

En Ajustes, da clic en cualquiera de estas alternativas y selecciona Guardar para finalizar:

  • Decimal - Escoger entre 2 decimales o 4 decimales para los números en tus archivos PDF
  • Porcentaje - Escoger entre 2 decimales o 4 decimales para los porcentajes en tus archivos PDF
  • Mailing - Marca la casilla junto a Dejar de recibir correos promocionales para evitar que te enviemos correos sobre nuestras ofertas y servicios

 

Configuración de API

 

La sección Configuración de API es solamente para usuarios que tienen una Cuenta API.

 

Ingresa a la Configuración de tu API siguiendo estos pasos:

  1. Haz clic en tu avatar, localizado en la esquina superior derecha
  2. Selecciona Ajustes API.

 

Configuración de la API

    • Te brinda detalles sobre tu cuenta API, incluida la fecha de vencimiento y el número de folios restantes de tu paquete

Notificación de Renovación de Folios

      • Facturas Pendientes - Precisa la cantidad de folios restantes sobre los que deseas que se te notifique antes de que se produzca una renovación
      • E-mail Principal y Secundario - Proporciona la dirección de correo electrónico donde prefieres recibir la notificación de renovación

 

Registros HTTP

 

La sección Registros HTTP es solamente para usuarios que tienen una Cuenta API.

 

Los Registros HTTP especifican todas las solicitudes realizadas a través de tu cuenta API y los detalles de esas solicitudes. Ingresa a tus Registros HTTP con estos pasos:

  1. Haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha
  2. Selecciona Registros HTTP.Sección de registros HTTP.

 

Observaciones

Puedes agregar a tus Comprobantes mensajes personalizados, tales como información sobre la cuenta, publicidad, avisos, notas de pago o recordatorios, almacenándolos en las Observaciones:

  1. Haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha
  2. Selecciona Observaciones
  3. A continuación, da clic en el botón Agregar Observaciones
    Sección de notas con botón para agregar nueva nota.
  4. Añade el Título y Descripción; finalmente, da clic en Guardar.

 

Administrar Observaciones

Así es como puedes editar tu lista de Observaciones:

  • Borrar - Clic en el ícono X para eliminar la Observación de tu lista
  • Editar - Clic en el ícono del lápiz para editar la Observación
  • Default - Clic en el punto situado junto a una Observación específica para que aparezca en todas las facturas nuevas de forma predeterminada

 

Cobra tus Facturas con PayPal

Configura PayPal para aceptar los pagos de tus clientes como se instruye en ¿Cómo acepto pagos en línea con PayPal?.

 

Manuales

Esta sección te da acceso a información útil acerca de tu cuenta de Facturama, como cambios en las versiones de CFDI, videotutoriales, documentación API, nuestros e-Books publicados y otros temas relevantes:

  1. Haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha
  2. Selecciona Manuales
  3. En la lista de recursos, da clic en cualquiera de ellos para abrirlo en una nueva pestaña de tu navegador.