Utiliza Facturas para cobrar tus productos y servicios, o recibe las facturas de otros negocios para llevar el control de tus ingresos y gastos en tu cuenta de Facturama. En nuestro portal web, los Comprobantes se crean utilizando el formato CFDI 4.0 (Comprobante Fiscal Digital por Internet), que es el documento electrónico legalmente aceptado por la autoridad fiscal mexicana (el SAT).
Crear una Factura
Emite tu Comprobante utilizando el formato CFDI 4.0 conforme estas indicaciones:
- En tu cuenta de Facturama, ingresa a la sección de Factura 4.0 que se localiza en la barra del menú superior
- Tu Nombre Emisor y Código Postal Emisor se rellenan de forma predeterminada con base en la Información de tu Perfil Fiscal, si es necesario actualizar tus datos, hazlo seleccionando el lápiz junto al Código Postal y da clic en el ícono Guardar
- A continuación, despliega Seleccionar Cliente y elige un cliente específico
- De ser el caso, haz clic en el signo de más (+) para crear un nuevo Cliente
- Si es necesario, haz clic en el ícono del lápiz para editar los datos del cliente
- Para continuar, elige el Tipo de Factura
- Después, indica el Lugar de Expedición y la Serie
- En el menú de Forma de Pago, elige cómo se saldará la transacción
- Para Método de Pago, selecciona entre PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) y PUE (Pago en en Una sola Exhibición)
- Cuando aplique, puedes detallar estas Opciones adicionales:
- Número de Pedido - Indica el número de pedido con el que está relacionado el Comprobante Fiscal
- Moneda - Selecciona la divisa en el menú desplegable
- Tipo de Cambio - Si seleccionas una moneda diferente a MXN, especifica el tipo de cambio a pesos mexicanos
- Fecha de Emisión - Puedes elegir la Fecha Actual, 1 Día Antes o 2 Días Antes
- Número de Cuenta - Proporciona un número de cuenta de 4 dígitos
- Nombre del Banco - Escribe el nombre del banco al cual está asociado el número de cuenta
- Condiciones de Pago - Aporta los detalles del pago
- Observación - Elige una de tus Observaciones existentes para incorporar a la factura
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Exportación - Selecciona entre No Aplica, Definitivo con clave A1, Temporal o Definitivo con clave distinta a A1 o cuando no haya traspaso en términos del CFF
Confirmación - Proporciona un código de confirmación - CFDI Relacionados - Señala el motivo para adjuntar una Factura Relacionada e indica el número del Comprobante
- Selecciona Cuenta Banco - Elige una de tus Cuentas de Banco existentes para incorporar a la Factura
- Prosigue con Seleccionar Producto o Servicio, escribiendo el nombre de tu Producto o Servicio y haciendo clic en el resultado para agregarlo a tu Comprobante
- Si es necesario, haz clic en el signo de más (+) para agregar un nuevo Producto o Servicio
- Revisa la información de tu Producto o Servicio agregado y asegúrate de que el Impuesto se encuentre especificado
- Cuando sea el caso, puedes usar el ícono X para eliminar el Producto de la factura
- Selecciona el ícono del lápiz cuando requieras editar la información del Producto
- Cuando la Factura esté lista, puedes optar por:
- Guardar - Clic en el ícono Guardar para mantener el borrador y trabajarlo más tarde
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Vista Previa - Clic en el botón Vista Previa para visualizar la Factura en PDF
- Cerrar - Cerrar la vista previa del CFDI
- Enviar por E-mail - Indica el correo electrónico receptor y agrega correos adicionales en el campo CC, además de añadir un Asunto y Mensaje
- Descargar - Descarga el archivo PDF del Comprobante
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Crear Factura - Genera el CFDI y lo envía para su sellado:
- Crear Nueva Factura - Generación de nuevo CFDI
- Anexar Addenda - Adjuntar una Addenda al Comprobante Fiscal
- Ir a Cuentas por Cobrar - Agrega el pago a la factura mediante Cuentas por Cobrar
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Enviar por E-mail - Indica el correo electrónico receptor y agrega correos adicionales en el campo CC, además de añadir un Asunto y Mensaje
- Si tienes una cuenta de PayPal integrada, marca la casilla junto a Incluir botón de PayPal para el pago de facturas, con lo cual permitirás que tu cliente salde su monto con este método
- Ver en Consultar - Revisa detalles adicionales en el CFDI, incluido el archivo XML, usando Consultar.
Agregar Addenda
Las Addendas permiten incorporar información extra a las facturas. Después de comprar la Addenda que necesitas, puedes anexarla al Comprobante. En nuestra plataforma contamos con un amplio catálogo de Addendas:
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Adjunta una Addenda al CFDI de acuerdo con estas instrucciones:
- Al elaborar tu Factura, haz clic en el botón Crear Factura
Selecciona Anexar Addenda - En la Lista de Facturas, selecciona el Comprobante Fiscal al que deseas incorporar una Addenda o usa la herramienta de Búsqueda para localizar por RFC, nombre o número de CFDI
- Despliega el menú Selecciona una Addenda y elige tu Addenda
- Llena los campos solicitados
- Finalmente, haz clic en Guardar. La Addenda se adjuntará a la Factura y podrás enviarla para iniciar el proceso de validación.
Administrar Facturas
Una vez que se crean las facturas, puedes editarlas, duplicarlas, cancelarlas y pagarlas desde la sección Facturas 4.0 o desde Consultar.
Editar Borradores
Puedes editar un borrador de CFDI cuando lo requieras con estos pasos:
- Desde tu cuenta de Facturama, selecciona Factura 4.0 en el menú superior
- En la parte inferior, haz clic en el ícono de la carpeta al lado del botón Vista Previa; esto abrirá tu lista de Facturas
- Allí puedes elegir entre:
- Hacer clic en cualquier factura para continuar trabajando en ella
- Hacer clic en el bote de basura junto a cualquier factura para eliminarla.
Duplica Facturas
Los Comprobantes pueden duplicarse con la herramienta Vista de Factura en Consultar.
Cancelar Facturas
Aquellos Comprobantes para los que no se requiere autorización, se pueden cancelar utilizando la Vista de Factura en Consultar.
Pagar Facturas
Los Comprobantes creados con el Método de Pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) se pueden pagar individualmente o en bloque utilizando la Vista de Factura en Consultar. Esto creará un Complemento de Pago para el CFDI.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la Forma de Pago y el Método de Pago?, ¿qué significa cada uno?
- Forma de Pago - Se refiere a la forma en que se realiza el pago; por ejemplo: efectivo, cheque, transferencia electrónica, tarjeta de débito o de crédito, entre otras
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Método de Pago - Determina cuándo se liquidará el monto; es decir, cuánto del pago se recibirá en su totalidad o en pagos parciales:
- PPD - El Pago en Parcialidades o Diferido ocurre cuando el pago se realiza a crédito con un plazo de hasta 36 meses para terminar de pagar o cuando se hace un solo pago hasta 12 meses después
- PUE - Pago en Una sola Exhibición es cuando se paga el 100% del total al momento de la transacción
¿Cómo puedo comprobar si mis facturas son válidas?
Para verificar que tus CFDI son legítimos y cumplen con los requisitos del SAT, puedes utilizar el sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales. Toma en cuenta que las facturas pueden tardar hasta 72 horas en registrarse en el SAT.
¿Por cuánto tiempo tengo que almacenar una factura electrónica?
Las leyes fiscales mexicanas requieren que todos los contribuyentes conserven sus Comprobantes Fiscales Digitales por un período mínimo de 5 años en el formato XML original.